(株)オーネックス
第三者割当により発行される新株式及び第１回新株予約権の募集に関するお知らせ
AIデータセンター関連事業への投資資金調達を目的に、第三者割当増資と新株予約権の発行を実施。払込総額2,439,433,080円、資金用途は土地取得1,500百万円と受電設備927百万円、希薄化率は100.57%と高いが段階的な行使・取得条項で柔軟性を確保。割当先は台湾の品香事業有限公司、期間は2026年10月7日まで。
Key Figures
- 払込金額の総額: 2,439,433,080 円
- 新株式発行数: 249,000 株
- 希薄化率: 100.57％
AI要約
資金調達の概要
オーネックスはAIデータセンター関連事業への投資資金を確保する目的で、第三者割当増資（新株式249,000株）と新株予約権14,110個を発行します。払込総額は2,439,433,080円、調達資金の総額は2,427,175,750円で、うち新株式の払込は362,046,000円、新株予約権の払込は25,793,080円、行使時の払込総額は2,051,594,000円となります。割当先は品香事業有限公司（台湾）で、発行価額は1株1,454円、行使価額は1,454円、行使期間は2026年10月8日から2029年2月28日まで。取得条項・譲渡制限・固定行使価額など、希薄化を抑制する仕組みを導入しています。
資金使途と合理性
資金使途はAIデータセンター事業用地取得費1,500百万円と受電設備取得費927百万円、合計2,427百万円。用地は100,000㎡以上を想定、候補地は九州を第一候補とし、必要に応じて東北・北海道・四国等へ拡大。受電設備は66kV/77kV前提で、変圧器2台・引出設備2回線・地中管路・電力ケーブルの合計1,300百万円。なお差額の373百万円は自己資金または借入。外部資金は株式で調達、デッドは採択せず、資本政策の柔軟性を維持。
株式会社 オーネックス
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