インフロニア・ホールディングス(株)
INFRONEER Holdings Inc.
2026/10/30 12:01 更新
時価総額:
578,382百万円
株価:
2,286円
2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（グリーン CB）転換価額の調整に関するお知らせ
公募による新株式発行に伴い、2029年満期グリーンCBの転換価額を調整。新株発行と払込金額の時価下回りが発生したため、調整後転換価額を適用日以降に適用。細則として2028年以降の価格条件も説明。米国市場での公募予定はなし。
Key Figures
- 調整前転換価額: 1,660.4円
- 調整後転換価額: 1,603.8円
- 適用日: 2026年10月28日以降
AI要約
転換条項と調整の概要
本件は、2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（グリーンCB）の転換価額を、公募による新株式発行（47,826,100株）に連動して調整する旨の公告です。2026年10月2日付取締役会決議に基づく公募の払込金額が、同社社債要項の時価を下回るため、転換価額調整条項に従い転換価額を見直しました。適用日は2026年10月28日以降です。
適用条件と注釈
本転換社債の転換価額には、過去の条件として150％超過時の行使制限や130％基準などの規定があります。今回の調整後転換価額は1,603.8円で、2028年以降の転換価額関連条件も明示されています。なお、米国内での公募は予定されておらず、英文目論見書等の開示が必要な場合には別途開示されます。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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