外貨建シニア社債の発行に関するお知らせ

社債発行の概要

ソフトバンクグループ株式会社は、2026年4月22日付で米ドル建シニア社債15億米ドル（約2,385億円相当）とユーロ建シニア社債17.5億ユーロ（約3,283億円相当）を発行することを決定しました。米ドル建社債は2029年、2031年、2036年満期、ユーロ建社債は2030年、2032年、2034年満期で、利率はそれぞれ7.625%〜8.500%、6.375%〜7.375%の範囲です。発行価格は額面の100%で、利払は年2回実施されます。償還は満期一括で行われ、期限前償還も可能です。引受会社にはDeutsche Bank AG、Goldman Sachs International、J.P. Morgan Securities plc、みずほ証券アジアなどが名を連ねています。

資金使途と市場条件

調達した資金は既存の外貨建シニア社債の償還資金およびOpenAIへの追加出資に伴うブリッジローンの一部返済に充当される予定です。募集地域は欧州・アジアの海外市場（日本及び米国を除く）で、機関投資家（米国人を除く）を対象としています。社債は担保・保証なしで、Standard & Poor'sのBB+格付けを取得し、シンガポール証券取引所に上場されます。国内居住者向けの募集は行わず、米国における登録も予定していません。