国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の条件決定に関するお知らせ

主要な発表内容

ソフトバンクグループは、国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）2,000億円の発行条件を決定しました。利率は初回5年間固定で年4.556%、5年後以降は変動金利となり、35年の長期年限を設定。2026年2月に初回任意償還を迎える既存の国内ハイブリッド社債1,770億円の借り換え資金の一部に充当します。主に機関投資家を対象に国内で一般募集を行い、BBB+の格付けを取得しています。

投資家への影響

本ハイブリッド社債は利息の任意繰延や超長期償還期限、劣後特約など資本に類似した性質を持ち、格付機関から資本性の認定を受ける予定です。これにより、財務の安定性向上が期待され、将来的な資本調達の柔軟性が高まります。期限前償還時には財務状況を踏まえ同等の資本性商品での借り換えを想定しており、投資家にとって信用リスクの管理が図られています。