2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

転換社債型新株予約権付社債の発行概要

北海道電力株式会社は、2031年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を総額400億円発行することを決議しました。発行価格は額面の102.5％で、利息は付されません。募集は欧州およびアジアの海外市場（米国除く）を対象とし、シンガポール証券取引所に上場予定です。転換価額は発行時に決定され、株式への転換により資本金および資本準備金が増加します。

調達資金の使途と事業戦略

調達した約400億円の資金は、2028年3月までに主に2つの事業に充当されます。約310億円は石油資源開発株式会社（JAPEX）から譲受予定の北海道地域におけるガス製造・販売・導管事業への投資に用いられ、ガス事業への本格的な参入を目指します。残り約90億円は水素・アンモニア・e-メタンやCCUSなど次世代エネルギーによるカーボンニュートラル化に向けた投資に充てられます。これらの取り組みは北海道の脱炭素化と経済発展に貢献し、ほくでんグループの成長基盤強化を図るものです。