第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ

募集の概要

三菱鉛筆株式会社は2026年4月30日の取締役会で、第三者割当による第1回新株予約権8,169個及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（総額約100億円）をAP PS Ⅳ S2, L.P.に割り当てることを決議。払込期日は2026年5月19日。行使価額は1株当たり2,448円（プレミアム0.45%）で、修正日ごとに株価に応じて下方修正される可能性がある。潜在株式数は約490万株（当初行使価額時）で、発行済株式数の約8.16%に相当。

調達資金の使途及び目的

調達資金約120億円は、①2026年5月までに自己株式取得に係る借入金の返済（約100億円）、②2026年5月から2031年5月までに海外筆記具事業の成長追加投資（約15億円）、③同期間にグローバルサプライチェーン最適化のための追加投資（約5億円）に充当予定。これにより企業価値向上と持続的成長を図る。アドバンテッジパートナーズとの事業提携も同時に進め、経営支援を受ける。

株主への影響と希薄化対策

潜在株式数は発行済株式数の約8.16%（当初行使価額時）であり、最大約10.08%（下限行使価額時）に達する可能性がある。株式の希薄化を緩和するため、2026年5月1日に自己株式の取得（上限420万株）を実施予定。割当予定先は権利行使を2027年5月19日以降に段階的に行うことに合意し、短期的な株式市場への影響を抑制。

発行条件の合理性と第三者評価

発行条件は独立第三者機関プルータス・コンサルティングによるモンテカルロ・シミュレーションを用いた評価に基づき決定。行使価額及び転換価額は市場価格に連動し、過度に低い水準ではないと判断。監査役会も発行条件の合理性を確認し、割当予定先に特に有利でないと認定。

割当予定先の概要と選定理由

割当予定先はAP PS Ⅳ S2, L.P.（ケイマン諸島設立の投資ファンド）で、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供。資金調達だけでなく経営支援やネットワーク活用を目的とし、当社の中長期的成長と企業価値向上を期待。反社会的勢力との関係は調査により否定されている。

今後の見通し

本第三者割当による資金調達は当期業績への影響は軽微としつつ、自己資本充実と財務基盤強化を図る。アドバンテッジパートナーズからの経営・財務・営業・採用に関するアドバイスを活用し、厳しい経済環境下でも経営改革を推進する見込み。