(株)ピクセラ
Pixela Corporation
2026/09/25 17:58 更新
時価総額:
1,624百万円
株価:
101円
第三者割当による第22回新株予約権の発行及び割当契約の締結等に関するお知らせ
金額約24.0億円規模の新株予約権発行によるリファイナンスを実施。第21回新株予約権の取得・消却とともに第22回新株予約権をEVO FUNDへ割り当て、7.5億円を第15回無担保社債の償還に充当、残額16.5億円をBeauty/Wellness/Financial領域の成長投資等へ充当予定。行使価額は初回103円、以後市場終値の100%に修正、下限52円を設定。実行期間は2026年10月6日から2028年10月6日。
Key Figures
- 新株予約権総数: 3,000,000個 (潜在株式数: 30,000,000株)
- 本新株予約権の発行総額: 4,491,219,000円
- 調達資金の額: 約2,476百万円
AI要約
資金調達の概要
本件は、EVO FUNDを割当先とする第三者割当による第22回新株予約権の発行と割当契約の締結を決議したお知らせです。募集総額は新株予約権の払込金額3,618,750円で、潜在株式数は24,125,000株。調達資金は約24億円規模を見込み、うち約7.5億円を第15回無担保社債の償還に充当、残額約16.5億円をBeauty/Wellness/Financialの成長投資および運転資金に充当します。行使価額は初回103円、以後修正日ごとに終値の100%へ修正、下限52円を設定。行使期間は2026/10/6-2028/10/6。
背景と戦略
従来の資金調達計画が進まず財務基盤の安定化と成長投資の両立が課題となる中、リファイナンスを通じて資本構成を整理し、Beauty・Wellness・Financialの成長領域へ資金を集中投下する方針。併せて第21回新株予約権の取得・消却を実施して希薄化を管理し、柔軟で機動的な資金調達体制へ移行することを狙います。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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