Ａ種優先株式の償還方針に関する合意及び定款の一部変更に関するお知らせ

Ａ種優先株式の償還方針と条件変更の概要

千代田化工建設株式会社は、三菱商事と協議のうえ、A種優先株式の条件を変更し、2026年6月から2028年6月までの約2年間で約900億円規模の全株式償還を目指すことで合意しました。現行の株価連動型の償還価額を固定額（436円）に変更し、普通株式への転換権行使時期を2029年7月以降に延期します。優先配当率は2028年6月までは3%据え置き、7月以降は12%に引き上げられます。これにより、財務の自立と普通株式の復配、プライム市場への市場区分変更を目指します。

今後のスケジュールと株主への影響

本合意は2026年6月開催予定の第98回定時株主総会での定款一部変更承認を条件としており、承認後に償還実施の具体的な時期や償還価額を決定します。三菱UFJ銀行からの劣後ローン返済や借入枠解約も進められ、財務基盤強化を図ります。優先株式の条件変更により普通株式の希薄化懸念は払拭され、長期的な成長軌道の確立を目指す方針です。2026年3月期の業績には影響がない見込みです。