劣後特約付ローンの期限前弁済及び第 4 回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ

資本政策の概要

東海カーボン株式会社は、2019年12月に調達した250億円の劣後特約付ローンを2026年12月30日の初回任意期限前弁済日に全額期限前弁済することを決定しました。これに伴い、借換証券として第4回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）を新規発行します。本社債は資本と負債の中間的性質を持ち、株式の希薄化は発生しませんが、利息の任意繰延や超長期償還期限、劣後性など資本に類似した特徴を有しています。

今後のスケジュールと調達体制

第4回公募ハイブリッド社債の発行にあたっては、野村證券株式会社を事務主幹事、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券を共同主幹事として起用し、2026年3月以降に発行金額等の条件を決定予定です。決定次第速やかに公表されます。なお、株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所から資本性認定を受ける見込みです。