(株)オルトプラス
AltPlus Holdings Inc.
2026/11/12 20:08 更新
時価総額:
2,069百万円
株価:
21円
資金調達に関する補足説明資料
新規タイトル開発資金等を目的とした資金調達スキームを発表。新株式23,000,000株の発行と第13–第15回新株予約権の割当、合計約8.87億円を調達。払込みは2026年12月25日。希薄化率は最大約299.87%だが一部権利消却により最終純増は抑制。資金用途は新規タイトル開発・運営資金、M&A資金、社債償還等。定款変更と株主総会承認が前提。
Key Figures
- 新株式23,000,000株の割当
- 第13回・第14回新株予約権 合計295,500,000株
- 調達額2.40億円（第13回）+1.14億円（第14回）+0.69億円（新株式）= 約8.87億円
- 希薄化率 299.87％（うち新株式23.34％、第13回156.78％、第14回38.56％、第15回81.18％）
AI要約
資金調達の概要と目的
本補助説明資料は、第三者割当による新株式および第13回～第15回新株予約権の発行、私募債の発行、買取契約、定款変更などを含む資金調達スキームの詳細を示す。目的は新規タイトルの開発・運営資金の確保、M&A資金の確保、既存社債の償還資金の充当など。払込期日や割当先、行使期間、希薄化率の見込みなど、株主総会承認を前提とした具体的条件が明記されている。
資金使途と財務安定に向けた施策
資金使途は①新規タイトルの開発・運営資金 ②M&A資金（オカザキホールディングス） ③M&A資金（その他） ④本社債の償還資金として総額約874百万円を見込む。第13回・第14回新株予約権の発行、第三者割当の実施、EVO FUNDへの社債発行など、資金を確実に確保する構成。希薄化率は最大299.87%と大きいが、残存権利の取得・消却により潜在株式が減少する影響も説明。株主総会承認が得られなかった場合は実施されない。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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