普通株式及び第25回新株予約権の発行に関する補足説明資料

発行概要

株式会社メタプラネットは第三者割当による普通株式24,529,000株を1株499円で発行し、発行価額の総額は122億円となる。また、第25回新株予約権15,944,000株を行使価額547円（2026年1月28日終値に対し15%プレミアム）で発行し、行使期間は2026年2月16日から2027年2月15日までの1年間。新株予約権の行使により最大88億円の追加資金調達が見込まれ、最大調達総額は210億円となる。払込期日は2026年2月13日。

資金調達の背景・目的および使途

資金調達の目的は、ビットコインの追加取得による「株当たりBTC」の最大化とビットコイン・インカム事業への資金充当による収益基盤の強化である。資金使途は主にビットコイン取得、ビットコイン・インカム事業の証拠金充当と収益拡大、借入金の返済（クレジット・ファシリティの一部返済）、および借入金返済のためのつなぎ資金充当である。つなぎ資金を含めた差引手取概算額は207.43億円。

資金調達の利点

普通株式発行により即時の確実な資金調達が可能で、市場機会を逃さず迅速なビットコイン取得を実現。新株予約権の活用により市場環境に応じた柔軟な追加調達が可能で、財務負担を伴わずにボラティリティを活用できる。海外機関投資家の需要取り込みにより株主構成の国際化と基盤拡充を図り、戦略的成長と将来の資金調達余力の拡大を実現する。