売出価格等の決定に関するお知らせ

資本政策の概要

信越化学工業株式会社は2026年1月27日の取締役会において、株式売出しの売出価格を1株5,062円、売出価格の総額は約1,198億円と決定しました。引受価額は1株4,853.24円、総額約1,149億円となっています。申込期間は2026年2月5日から2月6日まで、受渡期日は2月12日です。また、オーバーアロットメントによる売出しとして3,552,200株、総額約180億円の売出しも実施されます。売出価格の算定基準日は2026年2月4日で、その時点の株価は5,219円、ディスカウント率は3.01％です。

株主への影響と今後のスケジュール

本株式売出しは引受人による買取引受けを前提としており、引受価額で買取後、売出価格で市場に売出されます。グリーンシューオプションの行使期間は2026年2月12日から3月6日まで、シンジケートカバー取引期間も同期間に設定されています。これにより市場流動性の確保が図られます。なお、本件は米国証券法に基づく登録は行わず、米国での募集は実施されません。