クレジット・ファシリティ契約に基づく借入実行及び資金使途変更に関するお知らせ

借入実行の概要と資金使途変更

株式会社メタプラネットは2026年1月30日にクレジット・ファシリティ契約に基づき75百万米ドルの借入を実行しました。借入金はビットコインを担保としており、担保余力は十分に確保されています。調達資金はビットコインの追加取得およびビットコイン・インカム事業に充当し、2026年2月13日に予定されている普通株式及び新株予約権の払込日までのつなぎ資金として位置付けられています。これに伴い、当初予定していた資金使途を前倒しで充当するため、資金使途の一部を変更しました。

資金使途の詳細と今後の見通し

資金使途はビットコイン購入に4,071百万円、借入金返済に5,186百万円、つなぎ資金返済に11,486百万円が充当されます。ビットコイン・インカム事業への証拠金1,556百万円は借入金で前倒し充当済みです。市場環境の変化を踏まえ、普通株式単独での資金調達が困難なため、株式と新株予約権の組み合わせにより希薄化を管理しつつ資金調達を行っています。借入金返済によりクレジット・ファシリティの余力を確保し、中長期的な成長戦略の安定的遂行を目指します。連結業績への影響は軽微と見込まれています。