(株)コプロ・ホールディングス
COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd.
2026/10/14 11:16 更新
時価総額:
35,143百万円
株価:
917円
資金の借入（リファイナンス）及び財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ
株式取得資金としてのブリッジローンを長期借入へリファイナンスするシンジケート・ローン契約を新規締結。借入金額192.43億円と100億円の相対方式を併用、返済予定は2036年。財務上の特約として純資産の75％以上、黒字継続、有利子負傯/EBITDA7倍以下を遵守。
Key Figures
- 192.43億円: シンジケート方式借入金額
- 100億円: 相対方式借入金額
- 2036年10月31日: 最終返済日
AI要約
資金調達とリファイナンスの概要
本日開催の取締役会で、2026年1月15日付で公表した建設派遣事業譲受け関連のブリッジローンを、長期借入金へリファイナンスするシンジケート方式および相対方式のタームローン契約を締結する決議を公表しています。借入金額はシンジケート方式が192.43億円、相対方式が100億円で、最終返済日は2036年10月31日を予定しています。資金使途はブリッジローンの借換資金であり、アレンジャー兼エージェントは三菱UFJ銀行、参加金融機関には複数行が名を連ねています。
財務上の特約と今後の影響
2027年3月期決算を初回とする各事業年度の連結財務に関する特約として、純資産の部の金額を75％以上とすること、営業損益が2期連続して損失とならないこと、及び有利子負傷/EBITDA倍率が2期連続して7倍以上とならないことを定めています。初回判定は2027年3月期及びその直後の期の決算を対象とします。現時点での本件の今期連結業績への影響は軽微と見込まれ、追加開示があれば随時公表します。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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