伊藤忠商事株式会社の完全子会社である SI 株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ

公開買付け及び資本業務提携の概要

伊藤忠商事の完全子会社であるSI株式会社がサンフロンティア不動産の株式を1株2,800円で最大6,656,900株（増資後所有割合約10.98％）の公開買付けを実施する。これに加え、サンフロンティア不動産は伊藤忠商事を割当予定先とする第三者割当増資5,500,000株（払込金額1株2,438円、総額約134億円）を2026年4月1日に実施予定であり、両者は資本業務提携契約を締結。公開買付けは上場廃止を目的とせず、買付け後も東京証券取引所プライム市場での上場を維持する見込み。

公開買付けの意見表明及び今後の見通し

サンフロンティア不動産は取締役会において本公開買付けに賛同の意見を表明し、株主には応募の判断を委ねることを決議。公開買付価格は市場価格に対し約8.95％のプレミアムを付与しており、第三者算定機関KPMGによる株式価値算定では2,382円～3,033円の範囲と評価されている。資本業務提携により両社は不動産再生事業やホテル・観光事業の拡大を目指し、相互補完的な協業を進める方針。