伊藤忠商事株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ

資本業務提携の概要

サンフロンティア不動産株式会社は、伊藤忠商事株式会社との資本業務提携契約を締結し、伊藤忠商事に対して第三者割当増資を実施することを決議しました。増資株数は5,500,000株で、発行済株式総数の約11.28％に相当します。これにより伊藤忠商事は主要株主となる見込みです。加えて、伊藤忠商事の完全子会社であるSI株式会社による公開買付けも実施され、最大で22.41％の株式保有を目指します。業務提携では、両社の強みを活かした不動産再生事業やホテル・観光事業の拡大、資機材調達の効率化、地方自治体との連携強化など多岐にわたる協業を予定しています。

資金調達の目的と使途、今後の見通し

本第三者割当増資により調達する約134億円の資金は、新規ホテル開発に伴う不動産取得・建設工事費（約60億円）、及び都心オフィスの再生事業における不動産取得・建設工事費（約68億円）に充当予定です。これにより、サンフロンティア不動産は事業拡大と収益力向上を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の増大を目指します。公開買付け価格は市場価格にプレミアムを付した2,800円で、少数株主の利益保護にも配慮されていると判断されています。今後も両社は提携推進委員会を設置し、協業を推進していく予定です。