三井住友海上によるユーロ建無担保普通社債の発行について

資本政策の概要

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社は、ユーロ建無担保普通社債の発行を決定しました。発行総額は14億ユーロで、4年債6億ユーロ、8年債8億ユーロの2種類を発行します。利率はそれぞれ年2.897％、年3.460％で、償還期限は2030年3月5日および2034年3月5日です。発行価格は額面金額の100％で、シンガポール証券取引所に上場予定です。取得格付はA＋と評価されています。資金使途は一般事業資金です。

株主および投資家への影響

本社債発行により調達される資金は一般事業資金に充当され、事業運営の安定化に寄与する見込みです。発行は海外市場を中心に行われ、米国市場は除外されています。発行に伴う株式の希薄化はなく、信用格付けも高水準であるため、投資家にとっては信用リスクが限定的と考えられます。なお、本件は米国証券法に基づく登録は行われず、米国での公募は行われません。