Aspen Insurance Holdings Limited 社買収手続き開始の合意について

取引の概要

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社は、100%子会社Sompo International Holdings Ltd.の子会社Endurance Specialty Insurance Ltd.を通じて、Aspen Insurance Holdings Limitedの普通株式92,734,531株（議決権100%）を約34.8億米ドル（約5,195億円）で取得する買収手続きを開始した。買収価格は1株あたり37.5米ドルで、買収プレミアムは約14.3%に相当する。買収資金はグループ内の手元資金で賄う予定で、友好的な取引であり両社取締役会の全会一致で合意されている。

取引の目的と背景

本買収は、ＳＯＭＰＯグループの中期経営計画に基づき、米国を中心とした海外保険事業の成長と収益構造の質的転換を目的としている。Aspen社はロイズ市場における最優良シンジケートの一つであり、第三者資本を活用した安定的な手数料ビジネスを有している。これにより、SIHのオーガニック成長だけでは獲得困難な独自の強みを取り込み、修正EPS向上や中期経営計画の修正連結ROE目標13～15%達成に貢献することが期待されている。