Aviation Capital Group LLCにおける財務上の特約が付された米ドル建無担保普通社債発行に関するお知らせ

社債発行の概要

東京センチュリー株式会社の連結子会社であるAviation Capital Group LLC（ACG）は、航空機材取得や借入金返済、一般事業資金のために合計1,000百万米ドルの無担保普通社債を発行することを決定しました。発行総額は400百万米ドルと600百万米ドルの2種類で、利率はそれぞれ年4.250％と年4.875％です。発行日は2026年1月22日、償還期限は2029年4月および2033年1月となっています。

財務上の特約と今後の見通し

本社債発行には、ACGの連結ベースの無担保資産を無担保負債等の金額の125％以上に維持するという財務上の特約が付されています。本件による2026年3月期の業績予想の変更はありません。また、当該社債は米国のSEC規則144AおよびRegulation S準拠で発行され、米国内での公募は行われません。