株式会社サンデー株券等（証券コード：7450）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

公開買付けの概要と目的

イオン株式会社は、株式会社サンデーの株式及び新株予約権を金融商品取引法に基づく公開買付けにより取得し、完全子会社化を目指す。買付価格は1株1,280円、新株予約権は1個1円で設定。買付予定数の上限は設定せず、応募された株券等は全て買付ける方針。公開買付け後、株式併合や株式等売渡請求によるスクイーズアウト手続を予定している。

公開買付けの背景とシナジー効果

対象者の営業赤字転落や東北エリアの市場縮小など厳しい経営環境を踏まえ、イオンは完全子会社化により迅速かつ柔軟な経営改革を推進。イオン東北との店舗融合、新たな店舗モデルの形成、商品調達の統一・集約による収益性改善、食品事業の拡大などのシナジー効果を期待している。

公開買付価格の公正性と手続の公正性

独立した第三者算定機関（野村證券、みずほ証券、プルータス・コンサルティング）による株式価値算定を基に、公開買付価格は市場株価に対し約26％のプレミアムを付与し、公正かつ合理的な価格と判断。対象者の独立特別委員会も公正性を担保し、株主利益に十分配慮した手続きが実施されている。

公開買付け後の経営方針と上場廃止見込み

公開買付け成立後は対象者の経営自主性を尊重しつつシナジー施策を推進。役員構成は未定だが従業員の雇用維持と不利益変更なしを基本方針とする。公開買付けにより対象者株式は上場廃止となる見込みであるが、資金調達や信用面での影響は限定的と考えられている。