自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ

自己株式の取得及び公開買付けの概要

当社は、2026年3月2日の取締役会において、会社法及び定款に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として自己株式の公開買付け（本自社株公開買付け）を決議しました。買付け期間は2026年3月3日から3月31日までの20営業日で、買付予定数は23,484,273株（発行済株式総数の43.96％上限）、買付価格は1株当たり1,530円と設定しています。

本取引の背景及び経緯

本自社株公開買付けは、他社株公開買付者による当社株式の公開買付け成立及び資本金等の減少の効力発生を条件として実施されるものであり、当社の筆頭株主であるラテールホールディングスの所有株式（19,735,800株、37.07％）及び応募希望株主の株式取得を目的としています。買付価格は、法人株主の税務上の取扱いを考慮し、本他社株公開買付価格より180円低く設定されており、これによりラテールホールディングスの税引後手取り額が他の株主と均衡するよう配慮されています。

公正性の担保及び手続の概要

本取引に関しては、当社及び他社株公開買付者、大株主間で基本契約及び応募契約を締結し、独立した特別委員会を設置して公正性を担保しています。第三者算定機関であるデロイト トーマツ及び山田コンサルティンググループによる株式価値算定を実施し、買付価格は合理的なプレミアムを含む水準であると評価されています。公開買付期間は法定最短の20営業日より長い30営業日を設定し、対抗的買付けの機会も確保されています。

今後のスケジュール及び影響

本自社株公開買付けの決済開始日は2026年4月22日を予定しており、買付けは現金で行われます。買付け後、株式併合等のスクイーズアウト手続を実施し、当社株式は東京証券取引所プライム市場から上場廃止となる見込みです。これにより、当社は非公開会社となり、資金調達方法や社会的信用に変化が生じる可能性がありますが、当面は自己資金及び借入により資金調達が可能とされています。