株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ

株式併合及び非公開化の経緯

当社はBospolder 1株式会社（EQT関連）が実施した公開買付けにより2025年12月22日時点で当社株式の79.31％を取得し、非公開化を目的とした一連の取引を進めている。2026年2月20日の臨時株主総会で株式併合及び単元株式数の定め廃止を承認後、2026年3月23日に東京証券取引所プライム市場から上場廃止となる予定。株式併合は6,531,252株を1株に併合し、発行済株式数を大幅に減少させる。

公開買付価格及び公正性担保措置

公開買付価格は1株当たり5,700円であり、市場株価に対し17.79％から27.32％のプレミアムが付与されている。独立特別委員会が設置され、UBS証券及び野村證券による株式価値算定書を取得し、公正性及び妥当性が担保されている。公開買付けに関しては競合提案の機会も確保され、取引保護条項や利益相反回避措置も講じられている。

単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更

株式併合の効力発生日である2026年3月25日付で単元株式数の定めを廃止し、発行可能株式総数を45株に変更する定款の一部変更を実施予定。これにより、単元未満株式の権利制限や定時株主総会の基準日、電子提供措置等の規定も削除される。

今後の見通し

株式併合及び非公開化により、当社株式は2026年3月23日に上場廃止となり、東京証券取引所プライム市場での取引は不可となる。端数処理により生じる1株未満の株式は公開買付価格に基づき公開買付者に売却され、その代金が株主に交付される予定。