2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2031 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

転換社債型新株予約権付社債の発行概要

日本製鉄株式会社は、2029年満期および2031年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債をそれぞれ3,000億円発行することを決定しました。2029年満期社債の転換価額は730.3円、2031年満期社債は737.0円に設定されており、償還期限における償還金額はそれぞれ額面金額の104.16％、104.01％となっています。発行日は2026年3月12日で、新株予約権の行使期間は2026年3月26日から各満期の1月31日までです。

株主への影響およびその他の条件

今回の発行により、直近2026年1月31日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は15.63％となる見込みで、株式の希薄化が想定されます。なお、同社債は日本国内での募集・売出しは行われず、米国においても募集・販売は行われません。繰上償還に関する条件や新株予約権の行使制限期間などの詳細な条件も定められており、組織再編時の行使制限など特定のケースに対応しています。