2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2031 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

転換社債型新株予約権付社債発行の概要

日本製鉄株式会社は、2029年満期および2031年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を合計5,500億円（各2,750億円）発行することを決定しました。発行日は2026年3月12日で、募集は欧州及びアジアを中心とした海外市場（米国除く）で実施されます。社債はゼロクーポンで利息は付されず、転換価額は発行時の株価を下回らない水準で決定されます。転換権行使期間は2026年3月26日からそれぞれ2029年1月31日、2031年1月31日までです。

資金使途と財務戦略

調達した約5,500億円の手取り金は、2026年6月までにUSスチール買収に伴う約2兆円のブリッジローン返済に充当予定です。これにより、同社は中長期的な成長戦略の実行を見据えた財務体質の強化を図ります。加えて、既に劣後特約付シンジケートローンや公募劣後特約付社債、コミット型劣後特約付タームローンによる資金調達を進めており、本新株予約権付社債の発行により資金調達を完了させる計画です。株主還元については連結配当性向年間30％程度を目安とし、2027年3月期から2031年3月期の5年間は1株当たり年間配当額の下限を24円とする方針を示しています。