株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ

株式併合及び非公開化の概要

株式会社ホギメディカルは、公開買付者であるTCG2509株式会社による株式公開買付けにより87.63％の株式を取得し、非公開化を目的として2026年5月19日付で7,186,355株を1株に併合する株式併合を実施予定です。これにより発行済株式総数は22,535,463株から3株に減少し、2026年5月15日に東京証券取引所プライム市場から上場廃止となります。株式併合に伴い、1株未満の端数株は公開買付者に売却され、その代金は株主に交付されます。公開買付価格は1株あたり6,700円であり、株主に対して適切なプレミアムを付した合理的な価格と判断されています。

公正性確保のための措置と今後の見通し

本取引の公正性を担保するため、独立した特別委員会が設置され、野村證券及びPwCアドバイザリーによる株式価値算定書を取得し、リーガルアドバイザーから法的助言を受けています。特別委員会は全会一致で本取引の公正性を認め、取締役会も賛同意見を表明し、株主に公開買付けへの応募を推奨しています。公開買付者はマジョリティ・オブ・マイノリティを上回る買付予定数を設定し、少数株主の利益保護に配慮しています。上場廃止後は株式の東京証券取引所プライム市場での取引ができなくなりますが、非公開化により中長期的な企業価値向上を目指す方針です。