第三者割当による新株式及び第 26 回新株予約権の発行に関するお知らせ

資本政策の概要

株式会社メタプラネットは、2026年3月16日の取締役会で第三者割当による普通株式107,368,000株及び第26回新株予約権1,073,680個の発行を決議。払込期日は2026年3月31日で、調達資金総額は約843億円を見込む。発行価格は普通株式が1株380円（発行決議日前営業日の終値に2%プレミアム）、新株予約権は1個410円（行使価額410円）で設定されている。調達資金は主にビットコインの追加取得、ビットコイン・インカム事業への投資、及び借入金の返済に充当予定。

株主への影響と資金調達の意義

本資金調達により普通株式の希薄化率は約18.8％となるが、調達資金をビットコイン取得に充当することで1株当たりのビットコイン保有数量の増加が見込まれ、既存株主の利益向上を目指す。新株予約権は固定行使価額型であり、将来の株価上昇局面での行使を想定し希薄化のタイミングを分散。資金調達方法は市場環境や株主価値を考慮し、第三者割当方式と新株予約権の組み合わせを採用。借入依存度の抑制や財務健全性の維持も目的とし、調達資金の一部で借入金返済を行う。