第三者割当による第 27 回新株予約権（行使価額修正条項、mNAV 条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ

資本政策の概要

株式会社メタプラネットは、2026年4月1日にEVO FUNDを割当先とする第27回新株予約権1,000,000個（潜在株式数1億株）を第三者割当により発行し、約371億円の資金調達を予定しています。行使価額は初回373円、下限行使価額は298円（将来的に187円まで修正可能）で、行使価額は市場終値に連動して修正されます。行使期間は2026年4月16日から2028年4月17日までです。資金調達はビットコインの追加取得及びビットコイン・インカム事業への投資に充てられます。

株主への影響と資金調達の意義

本新株予約権の発行により最大約8.57％の希薄化が見込まれますが、行使は約2年間に分散して行われるため、一時的な希薄化集中は回避されます。資金調達は、同社のビットコイン・トレジャリー戦略の一環であり、2026年末までに10万BTC、2027年末までに21万BTC保有を目指す中長期計画に基づいています。mNAV条項や行使停止条項により市場環境や株主価値への配慮がなされており、既存株主の利益保護を重視した設計となっています。