新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ

資本政策の概要

株式会社ホットランドホールディングスは2026年4月9日付取締役会において、4,142,800株の一般募集による新株式発行、621,400株のオーバーアロットメントによる株式売出し、及び同数の第三者割当増資を決議しました。調達資金の手取概算額合計上限は約89億円で、主に「銀だこハイボール酒場」「おでん屋たけし」「東京油組総本店＜油そば＞」「厚切りとんかつ よし平」等の新規出店及び既存店舗改装の設備投資資金に充当予定です。発行価格は2026年4月20日から23日の間に決定され、SMBC日興証券が主幹事を務めます。

株主への影響および今後の見通し

今回の新株式発行により発行済株式総数は約22％増加し、希薄化が生じる可能性がありますが、調達資金は中期経営計画に基づく成長戦略の設備投資に充てられ、企業価値向上を目指します。株主還元については、配当は年1回の期末配当を基本とし、内部留保は事業拡大の有効投資に活用されます。なお、新株発行に伴う2026年度の業績影響は軽微と見込まれています。ロックアップ期間は受渡期日から180日間設定されており、安定した株価形成に配慮しています。