ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ(株)
ReYuu Japan Inc.
2026/08/21 更新
時価総額:
1,512百万円
株価:
222円
新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
金額180,000,000円の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を第三者割当で発行。転換価額206円、潜在株式数970,880株、償還期限2028年7月6日。割当先はLCAO・MAP246・BEMAPで、資金使途はＭ＆Ａ・AIインフラ投資の2項目を中心に充当予定。なお、発行条件は下限206円を設定、修正条件も明記。
Key Figures
- 総額 180,000,000円（第2回新株予約権付社債）
- 転換価額 206円
- 潜在株式数 970,880株
- 割当先 LCAO 728,160株 / MAP246 97,088株 / BEMAP 145,632株
- 償還期限 2028年7月6日
AI要約
概要
本件は第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を第三者割当で実施するもので、総額180百万円、転換価額206円、償還期限2028年7月6日。割当先はLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio、BEMAP Master Fund Ltd.の3社で、払込期日と募集条件を明示。資金使途はM&A・資本業務提携・子会社株式取得に関わる費用133,333千円とAIインフラ投資費46,666千円を想定。
投資家への影響と今後
希薄化は最大で約135.08%の希薄化率となる大規模な第三者割当。市場状況に応じた修正条件（修正日を設けた転換価額の変更、下限206円の維持）を設定し、機動的な資本政策と成長投資の両立を図る。第3回以降の新株予約権付社債発行計画は状況次第で決定。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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