SCSKに対する公開買付け開始について

本公開買付けの概要

住友商事の100％子会社であるSCインベストメンツ・マネジメント株式会社が、SCSK株式を対象に公開買付けを実施する。買付け期間は2025年10月30日から12月12日までの30営業日、買付け価格は一株当たり5,700円、買付け予定数は154,701,633株（下限50,347,400株、上限なし）、買付け代金の総額は約8,820億円となっている。公開買付けの結果を踏まえスクイーズアウトを実施し、SCSKを住友商事の完全子会社とする予定である。

資金調達と今後の方針

本公開買付けに要する資金はブリッジローンにて調達し、その後中長期年限の銀行借入や普通社債などに順次切替予定であり、資本性調達は予定していない。また、一時的に増加する有利子負債残高・Net DERについては、資産入替の加速や投資の厳選を通じて、遅くとも2028年度末までに足元の水準まで減少させる方針を示している。