当社海外子会社による外貨建ハイブリッド社債発行完了並びに外貨建ハイブリッド社債の買入完了に関するお知らせ

ハイブリッド社債発行と買入の概要

日本たばこ産業株式会社の海外子会社であるJT International Financial Services B.V.は、2055年満期のユーロ建劣後特約付ハイブリッド社債を5億ユーロ発行し、2025年9月4日に払込が完了しました。同時に、2081年満期の既往ハイブリッド社債の買入オファーを実施し、1億3,244万3,000ユーロ分の買入決済を完了しています。本新規社債は本既往社債のリファイナンスとして発行され、資本と負債の中間的性質を持ち、格付機関から一定の資本性が認められています。

財務基盤強化と資金使途

本新規ハイブリッド社債の発行及び既往社債の買入は、当社グループの財務基盤強化を目的としています。資金使途は既往ハイブリッド社債の買入を含む一般事業目的資金であり、借換制限は契約上の定めがありません。社債はルクセンブルク証券取引所ユーロMTFに上場し、ムーディーズ、S&P、格付投資情報センターからそれぞれA3、A-、A+の格付を取得しています。利息支払は最大10年間の任意繰延が可能であり、2031年以降は利率のリセット及びステップアップが設定されています。