当社海外子会社による外貨建ハイブリッド社債発行並びに外貨建ハイブリッド社債の買入に関するお知らせ

主要な発表内容

日本たばこ産業株式会社の海外子会社JT International Financial Services B.V.（JTIFS）は、2055年満期のユーロ建劣後特約付ハイブリッド社債（利払繰延条項付）を海外市場で発行予定です。これは、2020年10月7日発行の2081年満期ユーロ建劣後特約付ハイブリッド社債のリファイナンスを目的としています。また、JTIFSは既存の2081年満期社債の買入オファーを実施し、買入金額は有効申込全額となります。新規社債は資本と負債の中間的性質を持ち、格付機関から一定の資本性が認められる見込みです。発行総額や利率は今後決定され、発行は買入と同時に行われる予定です。

投資家への影響

本新規ハイブリッド社債の発行と既存社債の買入は、当社グループの財務基盤強化に寄与すると見込まれます。資本性のあるハイブリッド社債の発行により、財務の柔軟性が向上し、長期的な資金調達環境の安定化が期待されます。投資家に対しては、買入申込者に新規社債の優先割当を行う意向が示されているものの、義務ではないため注意が必要です。なお、本件は米国証券法に基づく登録を行わず、米国での公募は行われません。