ＤＭＧ森精機(株)
DMG Mori Co., Ltd.
2026/08/21 更新
時価総額:
427,674百万円
株価:
3,031円
既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた第６回無担保永久社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ
DMG森精機は既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントとして最大300億円の無担保永久社債及び劣後ローンによる調達を検討し、第6回無担保永久社債の発行を決定した。
Key Figures
- ハイブリッドファイナンス最大額: 300億円（無担保永久社債及び劣後ローン含む）
- 第6回無担保永久社債の償還期限: 期限の定め無し（5年後以降任意償還可能）
- 既存第4回無担保永久社債調達額: 300億円（2021年8月31日実行）
AI要約
資本政策の概要
DMG森精機株式会社は既存のハイブリッドファイナンスのリプレイスメントを目的として、第6回無担保永久社債（劣後特約付）の発行を決定しました。調達手段は公募形式による無担保永久社債及び期限付き劣後特約付ローンで、ハイブリッドファイナンスの最大調達額は300億円を上限としています。第6回無担保永久社債には普通株式への転換権は付されておらず、株式の希薄化は発生しません。また、格付機関により既存ハイブリッドファイナンスと同等以上の資本性が認定される見込みです。
株主への影響と今後の見通し
本劣後債は期限の定めがなく、発行日の5年後以降の各利払日に任意償還が可能であり、資本の安定性を維持しつつ資金調達を行う計画です。既存の第4回無担保永久社債（300億円）と同様の条件で、リプレイスメントによる資本構成の変更は株式希薄化を伴わず、株主価値への影響は限定的と考えられます。主幹事証券会社はみずほ証券、野村證券、SMBC日興証券が担当します。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
DMG森精機株式会社
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