ビーシーピーイー メタ ケイマン エルピーによる株式会社ＭＣＪ（証券コード：6670）の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

公開買付けの概要

ビーシーピーイー メタ ケイマン エルピーは、株式会社ＭＣＪの普通株式94,507,941株を対象に、1株2,200円で公開買付けを2026年2月6日から3月24日までの期間で実施します。買付予定数の下限は62,785,300株（所有割合66.43％）で、これに満たない場合は買付けを行いません。公開買付者はベインキャピタルの投資ファンドであり、マネジメント・バイアウト（MBO）として、代表取締役会長髙島勇二氏との合意に基づき経営に関与しつつ非公開化を目指します。

公開買付け後の方針と上場廃止見込み

公開買付け成立後、買付予定数の下限に満たなかった場合でも、株式売渡請求や株式併合によるスクイーズアウト手続を実施し、最終的に公開買付者のみが株主となることを目指します。これにより、東京証券取引所スタンダード市場での上場廃止が見込まれ、上場廃止後は同市場での株式取引はできなくなります。資金調達として1,500億円を上限とする銀行融資を予定し、公開買付けの決済資金に充当します。