ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社株式（証券コード：7999）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

公開買付けの概要と目的

ブラザー工業株式会社は、ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社の普通株式全て（自己株式除く）を対象に公開買付けを実施し、完全子会社化を目指す。買付価格は1株7,626円で、東京証券取引所スタンダード市場の終値に対し約157％のプレミアムを付与。買付予定数は最大4,589,644株、買付代金は約350億円を見込む。公開買付期間は2026年2月5日から3月23日までの30営業日。

買付価格の公正性と手続きの公正性

買付価格は独立した第三者算定機関（みずほ証券、野村證券）による複数の評価手法（市場株価基準法、類似企業比較法、DCF法）に基づき算定されており、対象者の株主に対して合理的なプレミアムが付されている。対象者は独立した特別委員会を設置し、公正な手続きの下で公開買付けに賛同し、株主に応募を推奨。公開買付け後は会社法に基づくスクイーズアウト手続を予定しており、少数株主の権利保護も確保されている。

シナジー効果と経営方針

ブラザー工業グループの豊富な技術・財務・海外拠点を活用し、ＭＵＴＯＨホールディングスの製品競争力強化やコスト削減、事業規模拡大を図る。公開買付け後は役員・従業員交流を通じて協業を推進し、持続的な企業価値向上を目指す。対象者は上場廃止となる見込みであるが、上場維持コストの増加等を踏まえ、非公開化のメリットが大きいと判断している。