インフロニア・ホールディングス(株)
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
新株式発行および株式の売出しを決定。公募による新株式発行は総株式数47,826,100株、発行価格2,179.5円、総額104,236,984,950円。株式売出し7,173,900株、発行価格2,179.5円。第三者割当増資は最大7,173,900株、払込金額上限14,990,724,918円。資本増加額は計49,969,187,541円の予定。応募期間は国内一般募集・海外募集ともに2026年10月22日〜23日、払込期日24日、受渡日28日。資金使途は短期借入金の返済に充当予定。
Key Figures
- 47,826,100 株: 募集株式の総数
- 2,179.5 円: 発行価格／募集価格
- 104,236,984,950 円: 発行価格の総額
- 99,938,375,082 円: 払込金額の総額
- 49,969,187,541 円: 増加する資本金の額
AI要約
資本政策の概要
本日、公募による新株式発行および株式の売出し、第三者割当増資を決定しました。募集株式の総数は47,826,100株、発行価格は2,179.5円、総額は104,236,984,950円です。第三者割当増資では最大7,173,900株を払込金額2,089.62円で募集し、資本金および資本準備金を合わせて約49.97億円ずつ増加します。国内一般募集と海外募集の申込期間は2026年10月22日〜23日、払込日27日、受渡日28日となっています。なお、今回調達した資金は短期借入金の返済に充当予定です。
株主への影響と今後のスケジュール
発行価格は募集価格として2,179.5円、合計で約114.1366億円の資金調達を予定しており、短期借入金の返済に充当されます。引受人は払込金額で買受けを行い、募集を実施します。シンジケートカバー取引期間は2026年10月24日〜11月20日まで設定されています。今後の手続き・期日は本日付の公表および2026年10月2日付の関連情報を参照してください。
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