清水建設(株)
Shimizu Corporation
2026/09/24 更新
時価総額:
1,603,888百万円
株価:
2,363円
ユーロ円建転換社債(CB)発行及び自己株式取得に関する補足説明資料
決算とは別に、自己株式取得の枠拡大とCB発行による資金調達を実施。自己株式取得総額は100億円を上限とし、追加で最大100億円の取得を計画。資金使途はM&A資金約900億円および自己株式取得資金。発行は2031年・2033年満期の新株予約権付転換社債（CB）で、ゼロ・クーポン・転換制限条項付き。
Key Figures
- 自己株式取得枠拡大後の取得上限: 200億円 (変更後)
- 自己株式取得予定額: 100億円
- 発行額: 500億円（2031年満期）/500億円（2033年満期）
AI要約
概要
本件は、清水建設が2031年および2033年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）を発行する一方、自己株式取得枠を拡大して計100億円の取得を行う補足説明資料です。ゼロ・クーポン型でキャッシュ・ベースの金利コストを抑制し、転換制限条項と取得条項を付与することで希薄化を抑制します。CB発行資金の約900億円はAmerican Engineering Corporationの完全子会社化などのM&A資金として活用予定です。
資本政策・成長投資の連携
中期経営計画2024-2026の下、成長投資総額3,600億円のうち2026年3月末までに2,350億円を投資実施予定。CB調達による資金はM&A資金および自己株式取得資金に充当し、資本効率とROE/EPSの向上を図ります。追加の自己株式取得は、CB発行に伴う資金調達と併せ、株主還元の強化を目指します。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
清水建設株式会社
企業概要・株価・財務データ・全IR
