清水建設(株)
Shimizu Corporation
2026/09/24 更新
時価総額:
1,603,888百万円
株価:
2,363円
2031 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び 2033 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
本日取締役会承認で、2031年・2033年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（合計額500億円・社債額面100.5%等）を発行し、手取金約1000億円を調達。資金は900億円をM&A等の成長投資に、約100億円を自社株式取得に充当。併せて自己株式の取得枠拡大・ToSTNeT-3買付等の枠組みを公表。今後も成長投資と資本効率向上を両立させる資金調達を実施予定。
Key Figures
- 手取金約1000億円
- 成長投資資金約900億円
- 自己株式取得資金約100億円
AI要約
概要
清水建設は取締役会決議を経て、2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債と2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を発行する。募集は欧州・アジア中心で、総額は500億円の社債＋別枠の新株予約権付社債。払込期日・発行日などは現地時間にて2026年10月13日。発行価格は額面の103.0%。本社債の発行による手取金は約1000億円で、成長投資の資金として約900億円を国内外のM&A・不動産・再エネ等に充て、約100億円を自社株式取得に充当する。
投資家への影響と今後
新株予約権付社債は転換条項・取得条項・償還条件を複雑に組み込み、希薄化抑制・資本効率の改善を狙う設計。調達資金の使途は growth investmentと自社株買いの両立を目指す。今後も市場環境・資金コストを勘案し最適な資本構成を追求する方針。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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